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2025-08-16 19:57:14 作者:黄筱希

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田希(xi)矇(méng)(meng):Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示,截至6月27日,恆(héng)生指數市盈率(TTM)爲(wèi)10.7倍,市淨(jìng)率爲1.17倍,絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比,恆生指(zhi)數(shu)的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍,恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看,港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展,估值快速(su)脩(xiū)復(fù),銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū),但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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总量政策方(fang)面(mian),6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补”下(xia)一步计划回应(ying)称,今年国家安(an)排3000亿元超长期特别(bie)国债(zhai)资金支持消(xiao)费品以旧换新(xin),目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金,剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日,中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门(men)联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的(de)指导意见》。《意(yi)见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障,积极培(pei)育消费需求。同(tong)日,国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》(以下简称《措施》)。《措(cuo)施》提出(chu),培育餐饮消费新场景。发(fa)展(zhan)餐饮消费(fei)细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引,因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化。地(di)方上,6月以来,江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策。

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货币市场净投(tou)放;隔夜SHIBOR利率月环比下行,1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行(xing),6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日,隔夜SHIBOR月环比下行8bp,1周/2周(zhou)SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面,6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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