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刘元后(hou)来说(shuo)，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资(zi)负责人提出，想扩大期权(quan)池(chi)，何涛(tao)也不太(tai)好意思跟老股东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌(ji)，缺(que)少(shao)一(yi)种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要(yao)太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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