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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国对等关税(shui)的影响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费(fei)创(chuang)近几年来新(xin)低，冶(ye)炼厂(chang)减产风(feng)险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后(hou)续出(chu)口(kou)回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。

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1、展(zhan)望(wang)7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资(zi)资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、一位接近Meta的(de)消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)(qiang)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)(lai)自(zi)OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)(shi)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)(dui)手，但該公(gong)司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。