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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。具体来看(kan)，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中(zhong)，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄，但5、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓🥔🍄🍎🧡。结合工业企业盈利🥿🤬💋👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥾🍋💖，算力租赁订单持续落地😡💕🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👛💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅🥒🥕🍄，部分领域景气度有所回暖💛🥔🍋😻，中报盈利或有改善，如汽车💓💔、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗👘👡、家电🥬🍊🍅、家具💛👘、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属🌽💛😡、燃气、电力、农化制品👚🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🍑🍌。

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