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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期(qi)，会造成一定的(de)估值收(shou)缩；四是减持与再(zai)融资。

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A股换手率💗🧄🥬、成交额上行👡💞。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👜💌🎒👅；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭庫存(cun)上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、在本周🥥🩱🥝，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量🩳、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍎💝👜。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是👄💛🍅，由于独立日假期🍋，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市💯🍎🥿。

2、分行业来看🍎🥑，国防军工、计算机、电子💌🤬🥑、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥭🩳，银行、建筑装饰、石油石化👜🍋👄、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💌👘👗。