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中美双方进一步确认了框架细节🥿，双方取消了部分限制💯💋🩲💖，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥕🧡，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍑🤬，但我们判断未来或难以延续🍒，下半年消费预计也再度放缓🥝，详见《消费缘何强势👗？兼论5月社零》👙💖🧅🩱。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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伊朗(lang)司法总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构的合作。

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6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡(heng)。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股(gu)基金规(gui)模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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1、展望7月💝👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾👝🍑😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🩰。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💯、价格上涨的资源品等领域🍊👞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍏😈💝👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通(tong)過(guò)(guo)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議。