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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期(qi)維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上(shang)週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披(pi)露期建議(yì)關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收益(yi)的主(zhu)要(yao)來(lái)源之一。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🥝🥾🥥，1-5月硅铁供应量仍同比增加😈，近期维持稳定。自3月初开始😡👅😻，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👄😻，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🤍🥝，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加💛😡。当前硅铁周产量约9.75万吨😡，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💞，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强💝💝？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

活动说明：欧美午夜精品一区二区三区

1、从(cong)当前(qian)市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低(di)渗(shen)透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出(chu)海，新消费，创新药。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍎💋，还是与其他国家市场对比😻，都具有较强的吸引力。从历史数据看👚💝🥬，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍆🍈🍅。