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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动(dong)性因子(zi)分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普(pu)總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)(mao)易(yi)談(tán)判，而就(jiu)在幾(jǐ)小(xiao)時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)(guo)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)(xian)明地提醒(xing)人們(men)，對(duì)于特朗普(pu)而(er)言，即(ji)便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：