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1、4👙🩱、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🥿，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥦。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日💌🍉。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🩳🥥，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥝💌💟。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🥬，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍒🍅，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%👚🥿👡🍆；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平💖🍎💗，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👚。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍋👿💔，大类板块盈利多有放缓🍅🩲🌽👞，TMT逆势改善🧅👙🍒，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍎🍄👞💕。结合工业企业盈利😻🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🩰，半导体、光学光电子🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🎒👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🥔🥾；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻👄💝，如汽车、光伏😻🥬🍊🍈🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍💔🧅🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅、家电🧄🥔🥒💝、家具🥭👞🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💘；此外贵金属、燃气🍊🥾🥦🌽、电力😻👅、农化制品👙🥝🤍🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。