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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍎、DeepSeek、与对等关税后）🤬🥥👄，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥒，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍌🧅🍄，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥾；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手(shou)部无法抓握、无法站立的38岁患者，在(zai)华山医院接受脑机(ji)接口植入手(shou)术后，可在气囊手套辅(fu)助下(xia)用手拿起杯子(zi)喝水，被称为“用意念喝(he)水”。这也是上海第(di)一例、全国(guo)第三例脑机接口临床试验。

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1、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾(lei))6月29日晚间，用友网络(luo)(600588)披露公告称，公司(si)已于6月(yue)27日向香(xiang)港(gang)联交所递交(jiao)了发(fa)行(xing)H股并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市(shi)的(de)申(shen)请资料。

2、根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%🥦👙💔，但关税👗💘、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车💋🍓。