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指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面(mian)，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济(ji)内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向(xiang)，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面(mian)改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥕🤍😻，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💓🥝；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👙👡🍏，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥾🧄💘。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥥🍈，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥦😻，需持续关注主产区的控产动向👄😻。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍇👅🤬🍉👢，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🧅🤬🌽，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💓💔🌽🍌🥥。未来的博弈点或更多在于矿价底部💯👞🍍👘。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💟💌👗🥔，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👡，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍆，由于事件落地进度🥦🍎、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👄💗。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)(ou)美市場。