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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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十年期国债是指(zhi)以国(guo)家信用为基础，由中央**发行的以十(shi)年为期(qi)限的(de)国债。由于其具有安全(quan)性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收(shou)益率常(chang)被视为“无风险收益率”，成为各类资(zi)产定价(jia)的锚，也被称为债市“压舱石”。

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