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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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第(di)二(er)，是“融资差距”。许多发展中国家愿意(yi)采(cai)取行动，但(dan)缺乏所需的财力、技术获(huo)取和(he)制(zhi)度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项(xiang)的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变(bian)革性作用的领域。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催(cui)化的(de)板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告👝🩳🍓👘😻，其它板块为自愿披露👢💞🥥👿，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍄💞🍎🍓🥒。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)(fa)揮(huī)重(zhong)點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資(zi)源(yuan)優(yōu)勢(shì)，推(tui)動腦機接口(kou)創(chuàng)新資源(yuan)集聚、技(ji)術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育(yu)具有(you)國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。