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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较(jiao)高。今年以来中(zhong)国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首(shou)先(xian)高分红板块，通过(guo)AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投(tou)资者需(xu)要(yao)支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与(yu)港股买(mai)分(fen)红资(zi)产(chan)就(jiu)没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🤍👞，同比增长27.4%🥦🥭💖，测算工业硅用量约53.2万吨🍉；多晶硅产量57.5万吨😻💞🧅，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍈；1-5月铝合金产量740.5万吨🤍，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💞🍋🥾，其中耗硅测算量约35.4万吨💓😻🍎。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍌🥕👗。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍅，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后💗💗💋🥾👞，未再公开发布核查情况。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍅🍋，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👚。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👿💛。

2、公司(si)此前公(gong)告，擬(nǐ)(ni)使用自有(you)資金以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)(fa)行的人民幣(bì)普(pu)通(tong)股（A股）股份(fen)，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)，迴購(gou)資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。