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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💯🧡🍄，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😠🍋，证监会🍊🥔💔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🍄🥔🥾👚；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍏，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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周五（6月27日）🥬💓👄🥒🍍，国防军工板块继续活跃🩰😈，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍅👿🩰🥕🍑、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👿。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降(jiang)息(xi)交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入市，年初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國(guo)內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🥕、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。