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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业(ye)金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💔、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥑🥥🍄。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對(dui)較(jiao)高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。

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除了降准降息🎒，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要😡🥿。在结构性货币政策方面💋👚，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券👙、基金🌽💔🍇、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、本次舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止(zhi)。

2、据无党派的国会预算(suan)办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐(tang)纳德・特朗普总统税收与(yu)支出法案将在(zai)未来十年内使美(mei)国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美(mei)元。