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目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和(he)净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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