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强势股往往具备较强的示范效应🧡👡💟👞，当市场情绪处于乐观状态时🥿💔，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥒🍊💕。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部😡🥔。同理，当大部分股票都处于正收益状态💗🥻🍉👄，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥿🎒🍍。

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2024年(nian)四季度以来(lai)，虽(sui)然港股整(zheng)体(ti)表现“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但(dan)也存在一(yi)定问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及(ji)2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得(de)投资者在这一(yi)环境(jing)中要获得超额收(shou)益不容易，但反过来，如果每一波节(jie)奏和主线都能把握(wo)准(zhun)确，那么收益将会(hui)明显放大(da)。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)(man)足市場空間大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🤬💋。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩰💛👢、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾，特朗普访华预期等因素叠加😻🍒👢🍄🥒，边际推升风险偏好👄🥭。2）谁是增量资金💋🥔🥬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥾👿🥾，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👛，险资资金入市进程也可能有所提速🧅💘💟🤍👞；但ETF、外资未有明显增量。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政(zheng)策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

2、单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季(ji)度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。