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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👚💯🍆🍉🥿，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍏💛👞。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💗🩲💝🤍，以及AI智能眼镜产品落地🥔👚🍑，预计2025年🍌👛💓，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💞，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍈👢💖💟🍄，渗透率约70%🍏🥬🥾🍌。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规(gui)律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一(yi)轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🥭。盈利方面🍒🍆🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等；2）中游制造领域💯🍅🍌🍉🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🥕💖👿🍑、自动化设备等😡😡🍓🍏；3）消费服务领域💞🍈🧄，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💘💯🩱🩲、饰品👛💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🥑💟🩰；此外贵金属、燃气、电力🍌、农化制品👄👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💘。其中资源品板块原油🩰🍈👢💞💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥝👠💘🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🍇🥻👛🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🍌👠👙、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）🍉🩰🎒、计算机等👢。

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1、“天下没有不散宴席🥦🥥，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展😡🍄👢，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👠🍊💞。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国(guo)5月核心(xin)PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期持平于0.1%。