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基于此🥬🩱💌👠😈，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍈👞，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点💛👅🍏，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥿🍅，几乎和去年全年持平👞🥥。首付款记录屡创奇高。然而🤍💋💘，就在市场期待值满满的时候👘，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季(ji)度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到(dao)正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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1、展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退(tui)休税(shui)务规(gui)划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分(fen)资金(jin)缴税，但(dan)一旦资(zi)金投入罗斯计划，其增(zeng)值部分将免(mian)税，且在退休时取出也无(wu)需缴税(shui)。