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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🧅🍇💔。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💯🩳👞，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👜🍊。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季(ji)度例(li)會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)(yun)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

2、陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资(zi)机会，投资者(zhe)可择机增配被错(cuo)误定价的优质(zhi)资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资(zi)产；五是(shi)细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖(wa)掘，建议适(shi)度进行(xing)逆向布局。