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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍈，TMT逆势改善，资源品💞🥑、必需消费🥿🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄🧄🥥🍇💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰🍒🍊，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🍋，算力租赁订单持续落地💕💘，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥻👿👠，业绩有望改善👚🩳💕🥬；2）中游制造领域🍌🍊👘👙💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车、光伏😡🥭🍏、自动化设备等；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘👝👡💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅👄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿、燃气💗🩰🍓、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。

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2、在上个月的月度观点报告中🍍💌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖，大盘、质量类指数相对占优的格局👙。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡。而基本面👞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💟💞。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。