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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆(heng)生(sheng)科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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