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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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1、最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了(le)一定漲幅。其中(zhong)，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較(jiao)大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会(hui)提出(chu)，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本(ben)稳定。