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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来新高，公司(si)总市值近175亿元(yuan)。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🍋🍇🤍，近1年日均成交额达4.04亿元👝🧡，为全市场规模最大🍄🧡、流动性最佳*。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🤬🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代💗，A股自由现金流收益率不断提升🍈👄🥾🍋😠。而2018年以来🍅🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛👛👚，无风险利率持续下行🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡👿😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄😠💖，是重要的选股方向

2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先(xian)導(dǎo)、光智科(ke)技：終止重組(zu)事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超(chao)86.54億元(yuan)在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢(jia)公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行(xing)上市申請(qǐng)；珠海(hai)中富：終止2024年度曏特定對(duì)(dui)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力(li)銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材(cai)：囙(yīn)涉嫌信(xin)披(pi)違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)(hui)立案……