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三钢(gang)闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控股集团有限公司有(you)关股权划转(zhuan)的函》，明(ming)确将福建省(sheng)国资委持有(you)的福建冶金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称(cheng)“省工控(kong)集团”）。

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7月增量资金或有望温和净流入🍌🍆💝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉👚👙🍆🥦，资金面整体宽松🥑👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓👙，结构上融资资金有望延续净流入🍇🍈。

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具(ju)体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品、美容(rong)护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、3💞🩱🧡🥻、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👡👘🍏💞，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期👄🥑🍇。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👞👠😈；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥾🍑，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🍊🥿🥥🧄。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应🍇🥻。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥿，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍋🧄👢🥻👠，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👡💕🍆，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🍒🍆👙。

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