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2025-08-16 15:03:04 作者：佟泳诗

6月27日👗💟😡🥝，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💯👢💯🍌，1）对经济环境描述中💓💔💖，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍅👅，充分释放政策效应”🥝🌽🍄💕。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇🎒💗🧡🥕，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘🥒，如果增量政策能够继续落地🥑🍏😈👢，将对市场情绪形成进一步提振🩳。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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