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期货深度贴水有望收敛🍆🍉🍒🍆，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥾💗。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🩲💌🎒，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥒，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场💞💕🍅。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥬、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩲😠，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💞。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私(si)人收(shou)藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到(dao)展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🎒👗、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独(du)立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独立焦(jiao)化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定(ding)，不过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡(heng)附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的(de)减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的(de)需(xu)求相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多(duo)次提降，年(nian)内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时(shi)美国对多个(ge)国家征收高额(e)关税，这(zhe)些事件均将对我国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明(ming)显增(zeng)长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前(qian)总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需(xu)相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动(dong)或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。