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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加(jia)细化。对内，再度强(qiang)调“内需不(bu)足”，并着重(zhong)指出(chu)“物价(jia)持续(xu)低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻(jun)”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增(zeng)大。分(fen)析认为，这将直接影响下半年我国货(huo)币政策走向(xiang)。

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景气方面🌽👙🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍉😈👗🍑。其中资源品板块原油👘👚👢、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🍏💓🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥，公用事业燃气价格上行。

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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續改善。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。