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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍🍄🥿，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🤬💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓🍏💯🧄，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧅🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍉👜🥔。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程(cheng)阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关(guan)注财(cai)政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应(ying)，当市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续上行(xing)能为整(zheng)个板块带来机会。我(wo)们可以通过(guo)计算指数成分股的近(jin)期正收益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处(chu)于正收益(yi)状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

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1、结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于(yu)行(xing)业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体(ti)中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥿🩳👡🌽，阶段性调整是合理的🥿😠。预计四季度有估值切换的机会💞👞，同时，资金面可能有更多的边际变化🧡🍄。