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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日本之間(jiān)的(de)汽車(chē)貿(mào)易昰(shì)不公平的。距離(lí)兩(liǎng)(liang)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多(duo)的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時(shi)美國可能提高對(duì)日本商品的關(guān)稅(shuì)。