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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药。

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