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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下，整(zheng)体超预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务造假责任人及配合造假(jia)方的追责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体(ti)化(hua)追责体系(xi)，全面惩处财(cai)务造假(jia)的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同(tong)时(shi)，对于主动整改、积(ji)极配合调(diao)查有(you)立功表现的相关配合(he)造假主体等，将(jiang)通过依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式，予以(yi)从宽处理。

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深预测(ce)，随着更多品(pin)牌厂商的(de)加(jia)入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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22日，沙姆哈(ha)尼在社交媒体用汉语(yu)、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示(shi)，尽管美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游戏(xi)并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的(de)一方（伊(yi)朗）手中。惊喜(xi)还在继续！”

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1、漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存(cun)購(gòu)物(wu)票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)(cha)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

2、3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月(yue)1日起(qi)，无水乙醇在汽油中的(de)掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿(yi)升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假(jia)设全部(bu)由甘蔗制成(cheng)，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需(xu)要(yao)900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对(dui) 应糖的量约(yue)为130万吨-200万(wan)吨。实际(ji)情况是巴西目前约有(you)1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量(liang)大约为 90-140万吨左右(you)。可以(yi)理解(jie)为该政策对于糖的(de)挤占短期内并(bing)不显著，丰产(chan)周期下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需(xu)求，未(wei)来(lai)掺混(hun)比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚性。