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在本次大跌之前(qian)，受(shou)2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近(jin)六(liu)成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)（年銷售(shou)額7.2億(yi)元）銷量大增。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走(zou)势(shi)产生显著影(ying)响，也会对(dui)市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向