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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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