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雪山给不出答案💖👅。他想🌽，要不干脆退休吧💞🍍，搞搞投资💓👡🥔。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息🍍🧅🍊🍍。但他没法说服自己🍍，还是想做点什么。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年(nian)化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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最终6月的(de)行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军(jun)工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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展望7月👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍋💖，整体超预期改善👝🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏、高新技术制造业🍆🍋💕、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥦👄，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年🍎💞，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能💓，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🩰🩳🥦，下半年预计检修装置数量明显减少💖👞💯。

2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌(die)后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。