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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)(tie)等。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底(di)色仍是(shi)流动(dong)性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动(dong)、规避(bi)过热风险。

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