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结合细分领域中观指标来看🩱，受益于行业供需改善🥔，面板价格小幅回暖🍅👙🥾，光学光电子业绩有望持续👿🧡👞；算力需求持续高景气😠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👜🍉😈，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱🧅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍍👝👠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚，二季度盈利或超预期🩰🧅。

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在整(zheng)體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資(zi)者更追求“迴報”，要(yao)麼(me)昰(shì)(shi)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行(xing)業(yè)角(jiao)度都可以體現(xiàn)(xian)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消(xiao)費(fèi)、科技(ji)硬件、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)、媒體娛(yú)(yu)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)(yin)行、電(diàn)信服務、公用(yong)事業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕連(lián)(lian)分紅角色也難以(yi)承擔(dān)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🩲👡👘。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍋🍑👚🥻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👞🎒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💝，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍇。

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