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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👝👚👢，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领😡、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥕。以色列《新消息报》说🍎🥦🥬，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥾🧡💛💌，这名伊朗高官首次公开露面👝💘。

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油脂市场中🍇😡，棕榈油产地仍有库存压力🍍🥭👘🥬，拖累了油脂整体走势👢🥿💔👄。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💝👢🩰👗、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🧅👚💓🥑，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🩰💝👿🥔。最后👛，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👿🤬，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥭🍄💓😈，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🩲🥬。

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2025年(nian)5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三(san)个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💔，化工、电力设备😡、煤炭上涨概率相对较高👿🩳👙💟；会议前一周🩱，建筑材料🍑🥒🍉👿🌽、轻工👘、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🎒、农林牧渔、建材🍒🩱🍇🍏、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👙😡😠🍌、环保上涨概率相对较高🍄🥿😻。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💗💖🍓🥬，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💟。整体看👠👅，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💯💓💟，对等关税后配置比例下降。板块层面💌🍎，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🥭💝。