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2、进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：