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2、⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。