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“市场开始关注(zhu)一些更积极的增长(zhang)因(yin)素(su)，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了(le)特朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所(suo)以我认(ren)为这一切都意味着市场会继续(xu)走高(gao)，” 他补充道(dao)。“但在此过(guo)程(cheng)中肯定(ding)会(hui)有一些考验。”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港(gang)股长期(qi)处于(yu)估值洼地等(deng)因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和(he)上(shang)涨态势。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌👚🍎，主要受内外需求不足😈、价格拖累等因素影响🧡。三个月滚动来看🍅🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥭👛、必需消费、中游设备保持正增🧡🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆，半导体、光学光电子👠🥻🤬🍑、消费电子🍊🍉🍏💛、运营商🥻👄🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏、自动化设备等😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟👡、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆🥻💕。