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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优(you)异的(de)结构性(xing)机会(hui)，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降(jiang)，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料(liao)压力(li)减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积(ji)基本如(ru)期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向(xiang)好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外(wai)长(zhang)王(wang)毅(yi)访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否(fou)好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是(shi)低(di)点，8月后走强(qiang)。

2、尽管特朗普特别针对曼达(da)尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人上周在纽约市民主党市长初选中(zhong)首轮击败前州长安德鲁・科(ke)莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金(jin)威胁。