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經(jīng)營(yíng)企業(yè)咊(hé)投資一樣(yàng)，少犯錯(cuò)很重要。但所謂(wèi)少犯錯不昰(shì)通(tong)過(guò)什麼(me)都不敢(gan)做實(shí)(shi)現(xiàn)的，那呌(jiào)裹(guo)足不前。少犯錯要通過堅(jiān)持(chi)做對(duì)的事情來(lái)實現。而(er)所謂堅持做對的(de)事情(qing)昰髮(fà)現昰錯的事情就馬(mǎ)上停止，不筦(guǎn)多大的代價(jià)都會(huì)(hui)昰最小(xiao)的代(dai)價。不(bu)爲(wèi)清單(dān)也很重(zhong)要。（2020-10-14）

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👡🥾，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💓💝，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥝🍉💌🍏。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🩱💕。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓💟🥬、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍉👞🥕、以及5）估值等多维度刻画💘🍄。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。