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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦(jiao)绿色(se)能(neng)源体系(xi)建(jian)设、产业链协同发展(zhan)及生态(tai)保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用(yong)电营商环(huan)境的意(yi)见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时，自(zi)2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电(dian)绿(lv)色化、服务普惠化、监管(guan)协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第(di)一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城(cheng)市(shi)开展多方向综合试点，探索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地(di)方上(shang)，6月4日，四川(chuan)省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关(guan)键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全(quan)域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会(hui)印(yin)发(fa)《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维🎒🍎🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦👠👝👡🥦、25/6/12为界💞🍍🥒👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍆、风电👚🩲🩰👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍈💘🩱😡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡🥭💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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1、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資金淨(jing)流入69.55億元。跨境ETF本週收益(yi)中位數爲3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均(jun)担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。