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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧄🧅🍌💗，个股相对于指数而言更具表现空间👢。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👗💯🍌。今年以来💘🍈💟，各领域上市企业业绩表现出色🍅👙👜🍓，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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华安证券表示，银(yin)行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资(zi)价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的(de)政策导向(xiang)和趋(qu)势。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有(you)息负债率(lv)最高(gao)不超过24%；而至(zhi)纯(chun)科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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