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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💯💝🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🤬🥥🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌🍊🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛👠💞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🍈💯💕👗，有望使市场震荡中枢整体上移💛🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎🩰💓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚🧄，7月中报业绩期👞🍆🍒💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🩱🧅🍑😈，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👅💌。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💓🍌👠🧄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👢🥭，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍓，预计停牌时间不超过10个交易日👘🥭🥿。本次交易尚处于筹划阶段🥾🥾🍊，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍏🥿🧅。

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3、成本方面：上(shang)半(ban)年原油(you)市场高(gao)波动性(xing)的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计(ji)OPEC+在三季度将(jiang)持续增产(chan)，四季(ji)度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内(nei)部需求(qiu)增长及库存调(diao)节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能(neng)滞后(hou)于产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数(shu)量降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑(cheng)油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价(jia)中枢(shu)则(ze)可能再度下移至55美(mei)元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政(zheng)策及地(di)缘局势的演变。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)(jian)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大(da)範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産(chan)量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下(xia)跌(die)（下行風險）。

2、行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据💛👝🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔💌，半导体、光学光电子、消费电子👡👢🍆🎒💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🍉🍈💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥭🍑🍈💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🤍👠💔、燃气💗🥑🍒、电力💛🍆👠、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈🩳💛🥔🍊。