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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💟，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👠🍊。以色列《新消息报》说💟，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🧅。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🌽💞。中长期来看🧅🍎🥾🌽，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💗👡，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💘👘👅、南向资金持续流入等💓💔💋🩰，为港股市场提供了有力支撑👞🍈🍒🧡。

2、盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。