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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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三季(ji)度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的(de)雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿領(lǐng)(ling)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎(qing)MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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从开启局部试(shi)点(dian)，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加(jia)到(dao)31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双(shuang)双突破万亿元。

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1、目标明确：再回到目标日期基金🍉💝🍆。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🎒，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥭，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💔、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💕、化工、有色等资源品板块。