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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。